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三要点布局优秀医药基金

发表日期:2018-04-09 02:57    来源:中国基金报    关注指数:

中国基金报记者 方丽

前期业绩平平的医药类主题基金,今年逆袭成为业绩最优的基金品种。数据显示,医药主题基金今年以来平均涨幅超过6.8%,远远好于普通权益基金的整体涨幅。究竟哪一类医药基金更值得布局呢?

据中国基金报记者统计,目前“医药”、“医疗”、“生物”、“健康”为名称的主题基金大约有125只(各类型分开算,不计算QDII基金),可以简单分为三类:分级基金、被动指数型基金和主动管理型行业基金。投资者若布局这类产品,注意指数型基金跟踪标的不同,绩优主动管理型基金可成为长期投资的主要选择,医药主题行业基金也可以采取定投的方式进行投资。

第一类是医药指数基金,数据显示目前大约有45只布局医药健康的指数型基金,主要分为普通指数型基金、ETF基金、ETF联接基金、增强指数基金。其实影响指数型基金收益最大的因素是跟踪指数的表现。数据显示,今年以来指数型医药基金平均获取7.01%的收益,表现最佳和最差业绩差别大约有25个百分点。有一些偏大盘蓝筹风格,如复制国证医药指数的基金,就侧重于大盘蓝筹医药股,而信诚医药800指数基金,则更偏重中小盘医药股。

第二是主动医药主题基金,中国基金报记者发现“医药”、“医疗”、“健康”为基金名称的偏股型基金达到80只(各类型分开)。其中分为最低仓位在80%的普通股票型基金、偏股混合基金、灵活配置基金等三大类别。从最近3年收益率看,安信消费医药、南方医药保健、中海医疗保健、国投瑞银医疗保行业、嘉实医疗保健等表现不错。若将时间拉长,最近5年业绩中,表现较好的是中海医疗保健、长信医疗保健行业、上投摩根健康品质生活等。

选择这类医药主题型基金,首先要注意基金风格,有些医药主题基金偏布局“互联网+医疗”概念,有些偏“医药”主题、有些偏“健康”等,投资者可以根据自己喜好布局,最好选择医药股持有比例较高的主题基金。其次是需关注基金经理的管理能力,最好选择有医药行业从业经验或者医药行业研究员出身的基金经理。最后是选择长期业绩较为优秀的品种。

第三类则是带杠杆份额的基金,这类品种适合风险承受能力较强的投资者,普通投资者最好谨慎参与。

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